Прежде всего необходимо добавить этап

Как это сделать, смотрите здесь.

После создания этапа, под его наименованием появится кнопка Добавить шаг. По нажатию на данную кнопку справа на экране появится форма добавления шага:

Раздел Процессы, добавление нового шага

Раздел Процессы, добавление нового шага

Сперва вам будет предложено написать название шага.

Оно не видно сотруднику в боте, а служит лишь для обозначения шагов в процессе.

Далее вам будет предложено выбрать тип шага. От того, что вы выберете, будет зависеть, как именно будет выглядеть шаг у сотрудника в боте и какие задачи он будет выполнять.


Далее необходимо выбрать дату начала шага. Она может быть привязана к началу этапа, к завершению другого шага, и к получению результата другого шага (шаг нужно будет выбрать далее)

image.png


Вы также можете закрепить шаг за конкретным временем. Если убрать галочку “Начать сразу после события”, появится поле выбора дня и времени.

Доступны два варианта настройки.

Абсолютная позволит установить точное время начала шага.

Относительная - установить время, по прошествии которого должен стартовать шаг.

image.png

<aside> 💡

Обратите внимание: если выбрать здесь “через 0 дней”, то отсчет пойдет с самого начала этапа, или начала процесса, если это первый шаг первого этапа. В таком случае процесс должен начинаться с утра, чтобы такие шаги сработали. Если вы ставите “через 1 день”, то шаг придет на следующие сутки после начала этапа в указанное время.

</aside>

Типы шагов

Существует пять разных типов шагов.

Сообщение

Задача

Встреча

Метрики

Опрос